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环氧树脂板详解闻泰半年报:通讯业务超预期,地产
浏览: 发布日期:2017-09-19


本页文章链接: http://www.ming-hua.com/huanyangban/2017/0919/17583.html

8月29日晚间,闻泰科技(600745)发布2017年半年报,公司2017年1-6月实现营业收入78.89亿元,同比增长65.78%;归属于上市公司股东的净利润1.75亿元,同比增长938.36%。

虽然报告显示,相比去年同期,闻泰科技利润同比有非常大的增幅,但是今天(8月30日)闻泰科技的股价却出现了4.2%的跌幅,很显然很多投资者对这样的业绩并不满意。

资料显示,8月9日,“闻泰科技”刚刚由“中茵股份”更名而来。中茵股份原本是一家主营业务为地产开发的房地产公司。2015年开始,中茵股份逐步完成对国内最大的智能手机ODM企业闻泰通讯100FR-4环氧板% 的的控股。随后,闻泰通讯创始人张学政 通过增持股份成为了中茵股份的实际控制人,并担任上市公司董事长、总裁职务。

目前从大的业务看,闻泰科技主营有两大项:一项子公司闻泰通讯主营的通信设备研发和制造(主要是智能手机ODM业务)。另一项是原中茵集团的地产业务。根据公司披露的财报数据看,目前子公司闻泰通讯营收已经占据上市公司总营收的95%以上,显然上市公司已经完成了从房地产到电子通信设备行业的转型。

闻泰通讯利润达2.49 亿元:业务多点开花供应链优势明显

先分析目前占据闻泰科技绝对营收业务的子公司——闻泰通讯的情况。在2015年,上市公司公告要对闻泰通讯收购时,当时闻泰通讯曾承诺2015、2016、2017年连续三年的对应的净利润不低于人民币2.1亿元、3.2亿元和4.5亿元。

2015、2016年上市公司公告显示,闻泰通讯实际净利润分别为2.17亿、3.27亿元,闻泰通讯完成了承诺利润。最新的半年报显示,2017年上半年,闻泰通讯实现净利润 2.49 亿元。一般来说手机制造行业第一、二季度为淡季,但是闻泰通讯已完成全年利润的一多半,这意味着今年完成4.5亿的目标将轻松实现。

在具体从闻泰通讯业务构成上看,智能手机ODM 是公司最大的业务。据知名调研机构IHS Markit 发布的数据报告显示,2017上半年,闻泰智能机出货量高达到3950万部,同比增长超过30%,继续巩固中国智能手机ODM第一位置。IHS Markit高级分析师李怀斌表示,预计2017年闻泰智能机出货将超过7500万部。如果顺利完成,闻泰通讯在行业内的霸主地位将进一步控固。

事实上,在很多业内人士看来,智能手机ODM 是靠成本优势,做低端手机赚的辛苦钱。但是闻泰通讯这几年走出了自己的一条路:坚持做大品牌客户、坚持做中高端机型。


目前闻泰通讯的客户群基本都是华为、小米、联想、魅族、华硕、360、创维、暴风科技、中国移动、LG 等全球主流品牌,业绩大多都处于稳步增长态势,可持续带动公司业绩实现增长。在ODM机型上,近两年公司开始逐步设计、生产价格在1000元以上的中高端机型,并着力打造精品爆款产品。我们看到的华为畅享6s、红米4系列,魅蓝note5等过千万出货量的环氧板加工机型都来自闻泰通讯ODM。公司表示,2017年下半年将继续提高产品品质和档次,并显著降低不良率和客诉率,为消费者提供更多 高品质的产品。


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